Kołem napędowym stylowego filmu noir Dave'a Boyle'a są zniknięcia. Niefortunną serię otwiera szeryf del Morel, który podczas nocnej służby znajduje na poboczu nieprzytomnego japońskiego turystę. Ranny mężczyzna wkrótce znika ze szpitalnego łóżka. Bez wieści przepada również Japonka Aki. Autorka poczytnych kryminałów, zmęczona trasą promocyjną jej ostatniej powieści, potajemnie wyjeżdża do San Francisco. W hotelowym barze poznaje przystojnego Akirę. Po wspólnej nocy jej kochanek zapada się pod ziemię, zostaje po nim jedynie walizka.