wt. (31 III), 20:10 | Małe miasteczko na południu od San Francisco. Szeryf Paul Del Moral (Pepe Serna), mimo gęstej mgły, próbuje dotrzeć do domu. Niestety po drodze potrąca przechodnia, Japończyka. Zanim rusza śledztwo w tej sprawie, mężczyzna bez śladu znika ze szpitala. Tymczasem japońska pisarka, Aki Akahori (Ayako Fujitani) przybywa do San Francisco, by uciec przed obowiązkami związanymi z promocją najnowszej książki, kolejnej z serii o inspektorze Takabe. Osamotniona i smutna, wdaje się w romans z tajemniczym Japończykiem (Kazuki Kitamura), podróżującym z Reno. Charyzmatyczny i czarujący kochanek pewnego dnia znika z hotelu, zostawiając swoją walizkę i mnóstwo pytań bez odpowiedzi. Film w reżyserii Dave'a Boyle'a został wyróżniony na festiwalach filmowych w Los Angeles i San Diego. Zdobył także nominację do nagród Independent Spirit.